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加密交易所第一股Coinbase来了 或使平台币价值被快速挖掘

时间:2021-04-07 05:00来源:未知 作者:admin 点击:
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Coinbase今日发推表示美国证券交易委员会于4月1日宣布有关Coinbase直接发行A类普通股的S-1表格注册声明已生效。预计其A类普通股将于4月14日开始在纳斯达克全球精选市场上交易股票代码为“COIN”。

加密货币交易所第一股终于要来了!

Coinbase成立于2012年总部位于美国特拉华州是美国最大的加密货币交易所。Coinbase致力于提供加密资产交易与托管服务据称其股票目前在私人市场的估值已超1000亿美元。

Coinbase的股票获得财富管理巨头DA Davidson给出首个“买入”评级目标股价为195.00美元。DA Davidson的分析师称Coinbase既能够处理政府机构监管也能够管理高度积极的黑客同时为消费者提供他们期望从大型金融机构获得的体验。

Coinbase能够顺利登陆纳斯达克的主要原因有两个。

Coinbase能够顺利登陆纳斯达克的第一个主要原因是Coinbase是一家高度重视合规性的交易所。

自成立以来Coinbase一直在合规方面做出同业的标杆姿态。尽管贵为全球最为知名的加密货币交易所之一在全球加密市场有超过9000种加密货币的当下Coinbase却仅上架了44个币种似乎并不急于扩张而是选择在合规框架下稳妥地进行市场运作。

合规是Coinbase上市的重要优势在合规上Coinbase可谓下足了功夫。早在2013年左右Coinbase便开始在美国申请货币转移执照(Money Transmitter)。2017年Coinbase成为最早拿到纽约金融服务部门加密许可牌照BitLicense的加密货币交易所之一在纽约州的经营行为获得官方合规认证。2018年3月Coinbase又一举拿下英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)颁发的电子货币许可证(e-money license)这也使Coinbase在欧盟成员国内开展加密货币相关业务走向合规。随后Coinbase又通过美国金融犯罪执法网络(FinCEN)注册多个州的MSB牌照。

为了规避监管风险SEC以违反联邦证券法为由正式起诉Ripple之后Coinbase牵头叫停XRP交易。

由于Coinbase会对拟上线代币对应的项目进行审慎的调查比特币代币一上线Coinbase就会强势拉升这就是众所周知的“Coinbase上币效应”。

加密分析提供商Messari编写了一份报告得出的结论是传说中的“Coinbase效应”是真实的。人们普遍认为Coinbase上新发行的代币往往比其他交易所推出的代币表现更好。虽然研究发现在Coinbase上线的代币平均回报率最高欧科达到91%但这种效应并不一致。28个代币在5天后表现从32%到645%不等。相比之下其他交易所的新代币从大约25%的损失到60%的收益其次的交易所的总体平均收益约为20%。

然而研究人员注意到一些代币在Coinbase上线后不久外部因素推动了它们的极端回报。在这些异常案例中District0x(创建去中心化市场和社区的平台)和Civic(身份验证解决方案)的代币价格分别上涨了645%和493%。

在“控制异常值”的情况下Messari仍然发现Coinbase的新上线代币表现优于其他交易所回报率在0%至66%之间变化平均总体回报率为29%。

上个月比特币区块链浏览器Coinbase看中了MATIC、SKL、SUSHI、ANKR、CRV、STORJ这六个币种。下图显示这些币种最近两个月的表现亮眼少则上涨26&多则上涨1600%在一定程度上反映Coinbase的选币眼光不错。

Coinbase能够顺利登陆纳斯达克的第二个主要原因是Coinbase去年业绩增长迅速已经扭亏为盈。

从S-1文件披露的信息来看Coinbase的业务情况整体向好。受

比特币

等加密货币价格上涨的影响作为加密货币交易的中间方Coinbase的交易额和活跃用户数大幅上涨认证用户数稳步增长。2020年Coinbase交易额约1931亿美元较上年增长141.7%。认证用户超4300万同比增长34.4%每月交易用户约280万同比增长高达180%。

在盈利方面Coinbase在2020年实现扭亏为盈。据其披露的数据Coinbase2020年总收入约12.77亿美元同比增长139%净利润3.22亿美元扭转2019年的净亏损。从成本控制来看占成本最大头的运营费用在2020年占总收入比重为68%欧科较上年的109%有显著降低成本结构优化效果显著。

(合并运营报表来源:Coinbase提交的S-1文件单位:千美元)

另据The Block数据今年1-3月Coinbase月收入均超4亿美元其中2月份最高。Coinbase第一季度收入创造了史上第一季度收入新高。

Coinbase上市的主要影响也有两个。

Coinbase上市的第一个主要影响是绕开IPO直接上市立行业规范标杆。

Coinbase此次也选择了DPO并将成为第一家在纳斯达克直接上市的加密货币公司。DPO相较于IPO省去了承销费用降低上市成本也没有锁定期限制不存在股权稀释问题股东利益得到保证可直接套现。

继“区块链第一股”矿机厂商嘉楠科技(CAN.O)上市后Coinbase的上市真正连接了加密资产与传统金融成为加密市场发展进程中不可忽视的又一里程碑事件。

此次上市对于Coinbase自身而言自然是获益良多。在加密资产监管约束逐渐加强的大趋势下Coinbase通过上市来打通主流机构资金这一传统金融融资渠道。数据显示Coinbase交易平台上的机构用户交易量占比从18年Q1的20%增长到20年Q4的64%而个人用户在平台上的交易量占比同期则从80%下降到36%。

在机构用户成为主流用户这一背景下让传统资本市场中的主流机构资金进入无疑是乘此番机构牛市好风稳妥拓展业务线与经营规模的不二选择。

并且对于其现有投资者来说由于DPO不增发新股且无锁定期一说则可随时将所持股份变现降低了机构投资者的持有风险将进一步加大Coinbase上市的吸引力。

对于整个加密货币圈来说Coinbase直接上市则是为其他加密公司开创先河提供范本。

加密资产行业虽一直高速发展并逐渐获得认可但由于合规化程度不足以及现存的监管漏洞仍然未被主流传统市场普遍认同依旧存在较大的争议与不确定性。Coinbase选择以合规为先直接上市并接受监管加深了传统金融从业者对加密交易所的肯定。

那么谁又会是Coinbase紧接的后来者?近日散户交易平台Robinhood也在寻求上市Robinhood零佣金与允许“碎股”的低门槛使得其深受散户投资者支持。3月23日Robinhood称已向美国证券交易委员会秘密提交了一份关于其普通股IPO的注册声明草案(表格S-1)。据称Robinhood也将选择纳斯达克作为上市地点公司正在高盛的领导下继续推进3月份的IPO筹备计划。此外美国本土的加密交易所Gemini、Kraken 等也有可能成为Coinbase的接棒者这些平台遵从监管规定未发行平台币且持有各州监管牌照。

Coinbase上市的第二个主要影响是对标Coinbase或使平台币价值被快速挖掘。

非小号数据显示今日平台币板块普涨且该板块平均涨幅为4.58%。在HBO这三个头部交易所平台币中币安的平台币BNB的表现最强势今日突破350美金24H涨幅15.12%。这可能是因为受到Coinbase即将在4月14日在纳斯达克上市这个消息的影响。

去年《财富》资深记者Jeff Roberts表示在她与Coinbase联合创始人之一Fred Ehrsam交谈时对方强烈暗示Coinbase很可能在上市的同时进行一次IC0代币发行即推出Coinbase自己的代币。虽然目前没有消息坐实Coinbase计划在上市同时发行自己的代币但Coinbase会不会在上市同时发行自己的代币值得关注。如果Coinbas在上市同时发行自己的代币那么Coinbase股票的“打新效应”很可能会跨圈传染至Coinbase平台币并带动平台币概念上涨。

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